업데이트 날짜: 2023년 7월 19일
3줄 요약:
1)매출 및 지출 현황 한눈에 확인할 수 있어요.
2)고객사별 매출 관련 문서(계약서, 견적서, 거래명세서)를 한 곳에서 관리할 수 있어요. 3)입금 내역 자동 확인과 미수금 추적이 가능해요.주요 기능 소개
1. 재무 현황
우리 회사 계좌를 연동하면 한 눈에 매출, 지출 상황을 시각화해서 파악할 수 있어요.
1-1) 상위 5개 매출 고객사 확인
1-2) 상위 5개 지출처 확인
1-3) 월별 현금주의 손익 확인
2. 고객사 등록 및 관리
거래처 고객사를 간단하게 등록하고, 관련된 서류와 기록을 한 곳에서 관리할 수 있어요.
2-1) 고객사 기본 정보 등록 가능
2-2) 고객사 사업자 등록증 정보 3초만에 입력 가능 (매출 관련 서류에 기록용)
2-3) 고객사쪽 통장 정보 관리 가능 (입금 확인용)
3. 고객사 관련 기록 간단하게 메모 가능
고객사와 납품 관련 내용을 간단하게 등록하여 한 곳에서 대화 기록을 확인할 수 있습니다.
4. 고객사별 견적서 작성 및 전송 가능
템플릿에 견적서를 작성하고 바로 전송까지 가능합니다.
4-1) 견적서 템플릿 제공
4-2) 공급가액, 세액, 합계 금액 자동 계산
4-3) 견적서 고객사에게 메일 전송 가능
4-4) 견적서 pdf로 추출 가능
5. 고객사별 거래명세서 작성 및 전송 가능
템플릿에 거래명세서를 작성하고 바로 전송까지 가능합니다.
6.입금 내역 자동 확인 및 미수금 관리 가능
연동된 계좌를 기반으로 입금된 내역을 AI가 자동으로 매칭해드려요. 그리고 고객사별 미수금 내역을 한 눈에 추적하여 확인할 수 있습니다.
개선된 기능
✅ 계좌 연동 방법 개선
이제 공인인증서로도 기업용 계좌를 쉽게 연동하실 수 있어요.
문의 사항
문의 사항이 있으시면 편하게 핌팩 팀에게 문의주세요.
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