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B2B 거래 시, 견적서 관리 어떻게 해야할까요?

Updated: Jul 12, 2023



🙋 에자일하게 제품 만들고 이제 고객에게 팔 준비가 되었는데, 근데 그 이후 프로세스는 어떻게 관리해야하지?
🙋 견적서부터 일단 보내야하는데 슬랙, 구글 드라이브, 카카오톡.… 어디다 뒀더라?

✅ 타켓: B2B 스타트업을 운영하는 스타트업 창업가분들, 견적서를 효과적으로 관리하고 싶은 창업가분들


B2B 비즈니스를 하시는 분들은 서비스 소개 후, 본격적으로 고객과 이야기를 나눌 때 견적서를 빼고 생각할 수 없을 텐데요. 이 견적서에는 고객과 협상을 하는 과정의 시작점이기 때문에 내용을 잘 정리하고, 또 이를 잘 보관하는 게 효율적인 고객 및 영업 관리의 시작이 됩니다. 일단, 견적서에 들어가야 하는 내용 먼저 소개드린 후, 견적서를 효율적으로 관리하는 방법에 대해 알려드릴게요.



❗️견적서에 들어가야 하는 내용은?

1️⃣ 공급 받는 사람

2️⃣ 견적서의 발행 날짜

3️⃣ 공급자 정보 (사업자등록번호, 상호, 대표자, 대표자, 소재지, 업태, 업종)

4️⃣ 품목 (견적을 받은 서비스/제품에 대한 정보)

5️⃣ 공급가액 (VAT 뺀 금액)

6️⃣ 각 품목에 대한 규격, 수량, 단가 등

7️⃣ 합계금액 (VAT 포함 금액)



❓견적서 관리가 중요한 이유는 무엇인가요?

첫째, 견적서는 고객사 입장에서는 구매를 결정하기에 있어 가장 중요한 고려 기준이 됩니다. 거의 가계약서의 역할을 하죠. 그래서 공급하는 회사 입장에서는 잘 관리하고 정확한 정보를 기반으로 이후 계약 과정까지 진행해야 하기에 관리가 중요합니다.

둘째, 견적서를 잘 관리하면 회사에서 타켓에 맞는 협상 기술을 개선하는 데에 도움이 될 수 있습니다. 지금까지 잠재 고객들에게 보낸 견적서를 분석하고 가격 책정 전략을 검토하여 개선할 수 있는 부분을 파악하고 B2B 가격 정책을 최적화할 수 있습니다.

마지막으로 견적서 관리는 고객과 신뢰있는 관계를 형성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 견적서를 잘 관리하지 못해 허둥지둥 헤매면서 소통에 지연에 생기거나 잘못된 정보를 전달할 가능성이 높아지는데요. 이를 효과적으로 관리, 공유해서 고객의 요구를 충족하고 장기적인 파트너십을 구축해나가는 시작점을 만드는 것이 중요합니다.



💡 그래서 B2B 스타트업에서 견적서를 어떻게 관리해야 하나요?

우선, 현재는 #B2B 스타트업에서 많이들 구글 스프레드, 구글 드라이브를 통해 관리할 텐데요.

1️⃣ 한 곳에서 관리하기: 여러 프로그램(슬랙, 카톡, 구글 드라이브 등)이 아니라 한 곳에서 가이드라인을 가지고 관리하는 게 중요합니다.

2️⃣ 한 눈에 중요한 정보를 파악할 수 있는 것: 견적서의 주요 내용은 pdf 파일 안에 들어있는데 이를 빠르고 정확하게 한눈에 확인할 수 있는 게 중요합니다.

3️⃣ 상황을 분석할 수 있는 것

✅ 세줄 요약

효과적인 견적 관리는 성공적인 B2B 거래의 핵심입니다. 쉽고 효율적인 툴, 서비스를 사용해서 고객과 강력한 소통 관계를 구축해나가세요. 그리고 체계적으로 고객 정보를 추적하고 견적을 분석하여 경쟁력 있고 수익성 있는 가격을 제시하고 있는지 확인하는 것을 잊지 마세요.



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